Что писать в CRM вместо загадочного в работе
Руководитель открывает карточку крупного клиента.
Понедельник: «В работе».
Среда: «Общались».
Пятница: «Думают».
В понедельник менеджер уходит в отпуск. Коллеге поручают подхватить сделку. Судя по карточке, люди работали, общались и думали. Всё как в нормальной компании. Только непонятно, о чём.
Коллега звонит клиенту и начинает знакомство заново. Клиент начинает заново объяснять то, что уже объяснял.
Записывайте то что поможет продолжить работу
«Позвонил» сообщает о действии менеджера. «Закупщик сравнивает два тарифа, попросил уточнить срок поставки» объясняет состояние разговора. Добавьте следующий шаг, ответственного и дату — тогда запись пригодится и вам через неделю, и коллеге при передаче клиента.
Не нужно превращать карточку в роман. Важно сохранить задачу, существенный ответ, препятствие и договорённость. Подробное описание настроения собеседника редко помогает рассчитать заказ. А вот обещание прислать документы к четвергу лучше не оставлять в памяти.
Отделяйте полученный ответ от надежды
«Готов заключить договор» и «мне показалось, что настроен положительно» — разные сведения. Так же различаются отправленное предложение и согласованная покупка. Когда предположения попадают в отчёт как факты, прогноз начинает жить счастливее бизнеса.
Используйте этапы, соответствующие реальным действиям. Если сделка остановилась, укажите причину и условие возвращения к разговору. «В работе» можно хранить бесконечно. Вопрос «что должно произойти дальше?» обычно быстрее показывает, есть ли там работа вообще.
Применить на практике: Разбор сделки с менеджером →Краткая версия на сайте · полный шаблон по запросу
Уберите двойную работу
Если сведения уже находятся в системе, не просите вручную переписывать их ещё в три отчёта. Проверьте, какие поля действительно используются для решений, а какие все заполняют ради спокойствия руководителя.
Регулярно разбирайте несколько карточек с командой: сможет ли другой сотрудник понять состояние сделки? Такие разборы полезнее требования «заполнять качественнее».
Вывод
CRM хранит рабочую память отдела. От неё нужна возможность продолжить действие.
«В работе» звучит оптимистично. Но клиенту от этого пока не известно даже, кто ему перезвонит.