Менеджер ушёл, а клиент не должен начинать всё сначала

Передайте незавершённую работу вместе с контактами

В чек-листе увольнения передача включает текущие проекты, заявки, договорённости и финансовые вопросы. Список телефонов здесь только начало. Новый менеджер должен знать, кому обещали расчёт, где обсуждают условия, какая проблема ещё не закрыта.

Назначьте принимающего и срок передачи, проверьте рабочую систему и документы. Важные сведения не должны оставаться только в памяти уходящего сотрудника. Особенно если клиент уверен, что уже всё рассказал компании, а компания пока считает, что он рассказывал исключительно Сергею.

Представьте нового сотрудника клиенту

Сообщите, кто теперь ведёт работу и как с ним связаться. Для важных или сложных отношений полезно совместное представление: уходящий менеджер подтверждает контекст, новый — ближайшие действия. Клиенту не нужно рассказывать подробности кадрового решения.

Уведомите коллег, которые участвуют в общих задачах, и организуйте обработку обращений на прежние корпоративные контакты по правилам компании. Затем проверьте первые заказы после передачи. Наличие нового имени в карточке ещё не означает, что все обещания нашли нового исполнителя.

Применить на практике: Передача клиентов при смене менеджера →Краткая версия на сайте · полный шаблон по запросу

Проверьте первые недели

Убедитесь, что обращения по рабочим каналам попадают к ответственным сотрудникам в рамках правил компании. Одного уведомления недостаточно: кто-то продолжит пользоваться привычным адресом или номером.

Посмотрите, состоялся ли контакт, сохранены ли договорённости и не потерялся ли заказ. Отдельно проверьте клиентов, которые давно не покупали: у них тоже может быть незавершённый вопрос или согласованный срок возвращения.

Не делайте из смены менеджера повод немедленно пересмотреть все условия. Сначала обеспечьте спокойное продолжение работы.